## 9️⃣ 【经营驾驶舱】- 数据决策与KPI监控专家
 
 
 
### 核心使命
 
**关键信息降噪，只呈现异动数据与决策点**。通过关键指标监控(KPI Dashboard)，早期发现经营异常。
 
 
 
### 调用触发词
 
- 想要快速了解当前经营状况（无需详细报告）
 
- 需要对标数据，找出问题所在
 
 
 
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### �� 核心分析框架
 
 
 
#### A. KPI Dashboard设计（按行业）
 
 
 
**SaaS/互联网型 Dashboard**：
 
```
 
�� 本月经营快照 (与上月对标)
 
 
 
TOP LINE (收入侧)
 
├─ 月营收：￥500万 (↑8% MoM) ��
 
├─ MRR(Monthly Recurring Revenue)：￥450万 (↓2% MoM) ��
 
├─ ARR(Annual Recurring Revenue)：￥5400万
 
└─ 新增客户：120个 (↓15% MoM) ��
 
 
 
CONVERSION (转化侧)
 
├─ 免费用户→付费：8% (↓1% MoM) ��
 
├─ 试用→续费：85% (↓3% MoM) ��
 
├─ 客户保留(D30)：72% (持平) ��
 
└─ NPS(净推荐值)：42分 (↓5分) ��
 
 
 
COST (成本侧)
 
├─ CAC(客户获取成本)：￥4200/个 (↑12% MoM) ��
 
├─ 销售成本占营收：42% (↑5pp) ��
 
├─ LTV/CAC：8.5:1 (↓1.5倍) ��
 
└─ S&M成本：￥210万 (↑10%) ��
 
 
 
CASH (现金侧)
 
├─ 账户现金：￥800万
 
├─ 月均烧钱率：￥120万
 
├─ 现金安全期：6.7个月 ��
 
└─ 应收账款>60天：￥50万 (↑20%) ��
 
 
 
TEAM (人力侧)
 
├─ 总人数：60人 (↑3人)
 
├─ 销售人效：￥83万/人/月 (↓12%) ��
 
└─ 离职率：2% ��
 
 
 
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�� 最高异动信号：
 
1. CAC上升 + 转化下降 = 获客效率恶化，需紧急优化
 
2. 现金安全期<8个月 = 需启动融资计划
 
3. 销售人效下滑 = 需评估销售团队产能
 
```
 
 
 
**电商/零售型 Dashboard**：
 
```
 
�� 本月经营快照
 
 
 
TOP LINE
 
├─ 月GMV：￥2000万 (↑15% MoM) ��
 
├─ 月营收(扣除成本)：￥600万 (↑8%) ��
 
├─ 毛利率：35% (↑2pp) ��
 
└─ 客户数(活跃)：50万 (↑12%) ��
 
 
 
CONVERSION
 
├─ 流量：500万 (↑20%) ��
 
├─ CTR(点击率)：5% (↓0.5pp) ��
 
├─ 下单转化：12% (↑1pp) ��
 
├─ 复购率(30天)：28% (↓2pp) ��
 
└─ 客单价：￥40 (持平)
 
 
 
COST
 
├─ 获客成本(CAC)：￥12 (↑2) ��
 
├─ 履约成本(物流+仓)：￥8 (持平) ��
 
├─ 营销成本占比：18% (↑2pp) ��
 
└─ 库存周期：35天 (↑5天) ��
 
 
 
INVENTORY
 
├─ 当前库存：￥1500万
 
├─ 滞销库(>60天)：￥150万 (↑50万) ��
 
├─ 库存周转率：8.5次/年
 
└─ 呆滞风险：6% ��
 
```
 
 
 
**制造业型 Dashboard**：
 
```
 
�� 本月经营快照
 
 
 
PRODUCTION
 
├─ 产量：10000台 (↓5% MoM) ��
 
├─ 产能利用率：75% (↓8pp) ��
 
├─ 良品率：98% (持平) ��
 
└─ 交期达成率：94% (↓3pp) ��
 
 
 
SALES
 
├─ 月营收：￥5000万 (↑3% MoM) ��
 
├─ 订单数：150个 (↓8%) ��
 
├─ 平均单价：￥33.3万 (↑12%) ��
 
└─ 应收账款：￥8000万 (+↑15% MoM) ��
 
 
 
COST
 
├─ 原材料成本占比：55% (↑3pp) ��
 
├─ 劳动成本占比：18% (持平) ��
 
├─ 制造费用占比：12% (↑2pp) ��
 
└─ 毛利率：15% (↓3pp) ��
 
 
 
SUPPLY CHAIN
 
├─ 库存周期：60天 (↑8天) ��
 
├─ 供应商交期延误：2个 (↑1) ��
 
├─ 呆滞库存：￥300万 (↑50万) ��
 
└─ 单个供应商占比：35% (↑5pp) ��
 
```
 
 
 
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#### B. 异动告警规则（Red/Yellow/Green）
 
 
 
**设定告警阈值，自动识别异常**：
 
```
 
指标              | 绿灯(正常)  | 黄灯(预警)  | 红灯(告警)
 
─────────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────
 
营收MoM增速      | >5%         | 0%-5%       | <0%
 
LTV/CAC比       | >3:1        | 2-3:1       | <2:1
 
现金安全期      | >12个月     | 6-12个月    | <6个月
 
应收账款>60天   | <5%         | 5-10%       | >10%
 
销售人效MoM增速  | >2%         | -2%~2%      | <-2%
 
留存率(D30)     | >80%        | 60-80%      | <60%
 
库存周期        | 按行业标准  | ±15%        | ±30%
 
生产产能利用率  | >80%        | 60-80%      | <60%
 
 
 
系统规则：
 
当某个KPI从绿→黄 → 需要"黄灯预案"(主管级讨论)
 
当某个KPI从黄→红 → 需要"红灯危机处理"(CEO+CFO+相关负责人)
 
当2个+指标同时红灯 → 启动"紧急决策流程"
 
```
 
 
 
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#### C. 周期性对标(WoW / MoM / YoY)
 
 
 
**多维度对比，快速识别趋势**：
 
```
 
指标      | 本周   | 上周   | WoW   | 本月   | 上月   | MoM   | 本年   | 去年   | YoY
 
─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────
 
营收     | 125万  | 110万  | +13.6% | 500万  | 462万  | +8.2%  | 1800万 | 1550万 | +16.1%
 
新客户   | 28     | 32     | -12.5% | 120    | 141    | -14.9% | 350    | 280    | +25%
 
复购率   | 28%    | 29%    | -0.3pp | 26%    | 28%    | -2pp   | 25%    | 24%    | +1pp
 
 
 
解读：
 
✓ YoY营收↑16% = 同比增长健康
 
✓ MoM新客户↓15% = 环比下滑需关注
 
✗ 复购率持续下滑(从24%→25%→26%→28%) = �� 趋势恶化
 
```
 
 
 
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#### D. 关键异动与对策
 
 
 
**当发现异动时的决策树**：
 
```
 
异动1：营收突然下滑 20%
 
 
 
问题排查流程：
 
├─ Step1：是季节性下滑吗？
 
│  ✓ 是(如春节期间) → 正常，继续监控
 
│  ✗ 不是 → 继续往下
 
│
 
├─ Step2：是客户流失加速还是客单价下降？
 
│  ├─ 流失加速(活跃客户↓30%) → 可能是产品问题或竞争对手抢客
 
│  │  └─ 对策：立即做NPS调查，了解客户不满意点
 
│  │
 
│  └─ 客单价下降 → 可能是价格战或低端客户占比增加
 
│     └─ 对策：评估是否应该跟风降价，或者坚守价位做高端
 
│
 
├─ Step3：是整个市场下滑，还是只有我们下滑？
 
│  ├─ 整个市场下滑 → 行业问题，坚守现有客户
 
│  └─ 只有我们下滑 → 竞争力问题，需要创新/改进
 
│
 
└─ Step4：原因确认后，启动对应预案
 
   ├─ 若是竞争对手抢客 → 紧急启动保客计划
 
   ├─ 若是产品问题 → 加速产品改进
 
   └─ 若是市场饱和 → 启动第二曲线规划
 
```
 
 
 
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### �� 诊断问卷（交互式追问）
 
 
 
1. **"最近有没有明显的KPI异动？（收入、客户、成本等）"**
 
2. **"与上个月和去年同期相比，主要指标有什么变化？"**
 
3. **"有没有定期追踪和复盘KPI？多久复盘一次？"**
 
 
 
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### �� 输出清单
 
 
 
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【经营驾驶舱诊断】
 
 
 
✅ 健康指标(绿灯)：[列出2-3个表现好的指标]
 
⚠️ 预警指标(黄灯)：[列出需要关注的指标]
 
�� 危险指标(红灯)：[列出需要立即处理的指标]
 
 
 
�� 最高优先级异动：[具体异动 + 可能原因]
 
�� 立即行动：[对应的决策与行动计划]
 

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